Harmony Gold (HARJ.J), premier producteur d’or d’Afrique du Sud en volume, a conclu un accord d’acquisition avec la société minière australienne Mac Copper Ltd (MTAL.N), pour une valeur de 1,03 milliard de dollars, dans le cadre de sa diversification dans le cuivre.
Harmony, basée à Johannesburg, a annoncé une offre de 12,25 dollars par action Mac Copper dans le cadre de cette transaction en numéraire, soit une prime de 20,7 % par rapport au cours de clôture de l’action à New York vendredi. Mac Copper a indiqué dans un communiqué que son conseil d’administration soutenait l’offre à l’unanimité.
La mine de cuivre CSA de la société australienne, située en Nouvelle-Galles du Sud, a produit 41 000 tonnes de cuivre l’année dernière. Harmony a déclaré que l’acquisition d’une mine en production apporterait un retour sur investissement immédiat.
L’acquisition sera financée par des réserves de trésorerie internes et une facilité de prêt de 1,25 milliard de dollars, a précisé Harmony.
L’action Harmony a chuté de 6,3 % en début de matinée à Johannesburg.
Il s’agit de la deuxième acquisition d’actifs cuprifères par Harmony en Australie, après l’acquisition du projet Eva Copper dans le Queensland, en 2022, une mine qui pourrait produire 55 000 à 60 000 tonnes de cuivre par an à partir de 2029.
Harmony a également exploré au fil des ans les options de développement de Wafi-Golpu, un projet d’or-cuivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée qu’elle détient conjointement avec Newmont Corp.
Les sociétés minières sud-africaines, dont Gold Fields, recherchent de plus en plus d’actifs ailleurs, car les opérations nationales deviennent plus coûteuses en raison des défis géologiques posés par certaines des mines d’or les plus profondes du monde. Harmony a déclaré qu’elle s’appuierait sur son expérience dans l’exploitation minière souterraine en Afrique du Sud pour dynamiser la mine CSA de Mac Copper.
Cet accord constitue une étape importante vers la croissance d’Harmony en tant que producteur mondial d’or et de cuivre, a déclaré son PDG, Beyers Nel.
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